Prager Dreifuss berät Vermögensverwalter Attestor bei der erfolgreichen Übernahme der Europcar Mobility Group

Prager Dreifuss AG berät Attestor Limited und Trinity Investments DAC („Attestor“) im Zusammenhang mit der Akquisition der börsenkotierten Autovermietung Europcar Mobility Group. Green Mobility Holding S.A., gehalten von Attestor (27%), Volkswagen AG (66%) und Pon Holdings B.V. (7%) (das „Konsortium“), lancierte im Juli 2021 das Übernahmeangebot.

Das Übernahmeangebot des Konsortiums erhielt am 25. Mai 2022 die wettbewerbsrechtliche Freigabe der Europäischen Kommission. Am 10. Juni 2022 bestätigte die Autorité des Marchés Financiers („AMF“), dass das Übernahmeangebot 87.3% erreichte und somit die Mindestschwelle von 67% übertraf. Die AMF bestätigte am 5. Juli 2022, dass das Übernahmeangebot während der zusätzlichen Annahmefrist 93.4% erreichte. Wie zuvor angekündigt, stieg somit der Angebotspreis von EUR 0.50 auf EUR 0.51 pro Aktie und das Transaktionsvolumen stieg auf EUR 2.9 Milliarden. Das Erreichen der 90% Schwelle erlaubt es dem Konsortium, nun das Squeeze-Out-Verfahren zu implementieren.

Prager Dreifuss (Daniel Hayek, Laura Richenberger) berät Attestor in gesellschaftsrechtlichen, kapitalmarktrechtlichen und kommerziellen Belangen dieser Cross-Border-Transaktion. Attestor ist ein inhabergeführter, langfristig orientierter Vermögensverwalter, der auf Turnaround-Investments spezialisiert ist.